德國(guó)《可再生能源法2017》

 

自2000年出臺(tái)《可再生能源法2000》以來，德國(guó)政府多次對(duì)可再生能源法進(jìn)行了修改，相繼在2004年、2009年、2012年、2014年以及2017年出臺(tái)了修訂版。《可再生能源法2017》除繼續(xù)重申2025和2035年的轉(zhuǎn)型目標(biāo)外，還提出了控制成本和引入競(jìng)爭(zhēng)定價(jià)機(jī)制等主要內(nèi)容：

 

開始執(zhí)行拍賣機(jī)制。一是由拍賣機(jī)制確定上網(wǎng)電價(jià)?？稍偕茉瓷暇W(wǎng)電價(jià)由政府制定的方式轉(zhuǎn)向主要由拍賣確定的方式。拍賣機(jī)制將覆蓋年度新增容量的80%。通過拍賣機(jī)制保證新增機(jī)組的成本效益和市場(chǎng)主體的多元化。二是2018～2020年，德國(guó)開始試行新的拍賣機(jī)制——技術(shù)中立拍賣，包含兩類：第一類是聯(lián)合拍賣機(jī)制，聯(lián)合拍賣陸上風(fēng)電與太陽能發(fā)電，每年拍賣容量40萬千瓦。第二類是創(chuàng)新拍賣機(jī)制，要求發(fā)電技術(shù)能夠有益于電力系統(tǒng)的發(fā)展，年拍賣容量5萬千瓦。2021年及以后，聯(lián)邦政府將借鑒前期經(jīng)驗(yàn)，適時(shí)決定是否繼續(xù)執(zhí)行聯(lián)合拍賣和創(chuàng)新拍賣機(jī)制，以及提出具體的拍賣規(guī)模。

 

控制年度新增規(guī)模。陸上風(fēng)電，2017～2019年每年新增280萬千瓦，2020年以后新增290萬千瓦；海上風(fēng)電2020年規(guī)模達(dá)到650萬千瓦，2030年達(dá)到1500萬千瓦；太陽能發(fā)電每年新增250萬千瓦；生物質(zhì)發(fā)電，2017～2019年每年新增15萬千瓦，2020～2022年每年新增20萬千瓦。

 

對(duì)“業(yè)主到租戶（Landlord to Tenant）”模式進(jìn)行補(bǔ)貼。這種模式是指，業(yè)主在屋頂安裝光伏，產(chǎn)生的電量直接被房屋住戶或房屋附近消費(fèi)者直接使用，若電量未完全被消費(fèi)者使用，允許出售給公共電網(wǎng)。直接消費(fèi)的電量，業(yè)主可以享受一定的補(bǔ)貼；未消費(fèi)直接上網(wǎng)的電量，將按照固定電價(jià)對(duì)業(yè)主進(jìn)行結(jié)算。相比使用公共電網(wǎng)電量的消費(fèi)者，此模式下的租戶（消費(fèi)者）可以免交一系列費(fèi)用，例如電量附加費(fèi)、電網(wǎng)補(bǔ)貼費(fèi)、稅費(fèi)等。

 

 

《新電力市場(chǎng)法案》啟動(dòng)了名為“電力市場(chǎng)2.0”的新一輪電力市場(chǎng)改革，以系統(tǒng)靈活性建設(shè)為中心，旨在適應(yīng)能源轉(zhuǎn)型和高比例可再生能源發(fā)電的前景，以確保德國(guó)在棄核、去煤和可再生能源份額持續(xù)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)下，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可靠的電力供應(yīng)。法案的主要內(nèi)容包括：

 

強(qiáng)化市場(chǎng)價(jià)格信號(hào)引導(dǎo)。新法案將強(qiáng)化自由競(jìng)爭(zhēng)定價(jià)，價(jià)格由市場(chǎng)供需決定，允許市場(chǎng)供應(yīng)稀缺時(shí)出現(xiàn)價(jià)格飆升，上不封頂，各州政府不得干預(yù)。通過價(jià)格信號(hào)引導(dǎo)市場(chǎng)參與者增加靈活性資源的投資。

 

強(qiáng)化電力供應(yīng)和交易的規(guī)則約束。電力供應(yīng)（零售）和交易商要保證電力供需平衡，按照對(duì)客戶的約定供給足夠的電量，差額部分要承擔(dān)平衡成本。

 

鼓勵(lì)靈活性資源競(jìng)爭(zhēng)。設(shè)立市場(chǎng)機(jī)制，鼓勵(lì)各類靈活性資源之間的競(jìng)爭(zhēng)，包括靈活性發(fā)電、需求側(cè)響應(yīng)和儲(chǔ)能等。中長(zhǎng)期內(nèi)，電動(dòng)汽車也將成為電力市場(chǎng)的靈活性資源。

 

改革市場(chǎng)備用機(jī)制。為實(shí)現(xiàn)2020年碳減排目標(biāo)，法案建立氣候備用機(jī)制（Climate Reserve），把德國(guó)13%的褐煤機(jī)組轉(zhuǎn)為備用，隨后將徹底關(guān)閉。另外，網(wǎng)絡(luò)備用（Network Reserve）機(jī)制再次延期至2023年，網(wǎng)絡(luò)備用主要處理網(wǎng)絡(luò)阻塞，保持電壓穩(wěn)定以及確保黑啟動(dòng)的能力，也被稱為冬季備用。

 

提高市場(chǎng)透明度。建立國(guó)家信息中心和中央市場(chǎng)數(shù)據(jù)登記處（SMARD），為發(fā)電、消費(fèi)以及其他市場(chǎng)主體提供高效決策支持。SMARD包含了德國(guó)所有的電力市場(chǎng)數(shù)據(jù)，包含發(fā)電裝機(jī)、發(fā)電量、消費(fèi)量等。所有信息都可通過網(wǎng)站查詢。

 

另外，新的市場(chǎng)法案還提出了通過合理規(guī)劃減少電網(wǎng)擴(kuò)建費(fèi)用、減少市場(chǎng)準(zhǔn)入障礙、建設(shè)電動(dòng)汽車充電樁等內(nèi)容。

 

 

復(fù)雜的信息通信系統(tǒng)將在德國(guó)下一階段能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮主要作用，將成為德國(guó)最大的國(guó)家IT計(jì)劃?！赌茉崔D(zhuǎn)型數(shù)字化法案》主要是推廣智能電表（Smart Meters）的安裝與使用，提供安全通訊平臺(tái)，能夠使電力系統(tǒng)符合能源轉(zhuǎn)型的需要。主要內(nèi)容包括：

 

法案規(guī)定了各類用戶和發(fā)電設(shè)施安裝智能電表的時(shí)間。智能電表在2017年開始安裝，2032年前全部完成，具體安裝時(shí)間根據(jù)消費(fèi)者的用電量、發(fā)電設(shè)施容量而定。比如，年用電量在10萬千瓦時(shí)以上的大用戶，2017年開始安裝，2033年前完成；6000～1萬千瓦時(shí)之間的用戶，2020年開始安裝，2028年前完成；年用電量6000千瓦時(shí)以下的用戶，可以選擇安裝智能電表。同時(shí)法案并根據(jù)用電量規(guī)定了年均費(fèi)用限額，比如年用電量2000千瓦時(shí)以下的用戶，每年電表使用費(fèi)不超過23歐元，4000～6000千瓦時(shí)的用戶使用費(fèi)不得超過60歐元等。

 

保證數(shù)據(jù)安全。法案建立一種新的、有約束力的保護(hù)條款和技術(shù)指南，包含了精細(xì)的規(guī)則，對(duì)數(shù)據(jù)訪問的身份以及訪問的時(shí)間進(jìn)行管理，以確保數(shù)據(jù)安全和相互之間操作的安全。

 

廣大消費(fèi)者和用戶安裝了智能電表后，需求側(cè)可控制的用電設(shè)備等各種靈活性資源就可以被市場(chǎng)價(jià)格等信號(hào)調(diào)動(dòng)起來，參與市場(chǎng)供需平衡，構(gòu)成供給和需求雙向互動(dòng)的電力系統(tǒng)，以應(yīng)對(duì)高比例可再生能源發(fā)電前景下供給側(cè)的波動(dòng)性。

 

 

 

 

德國(guó)能源轉(zhuǎn)型對(duì)傳統(tǒng)電力企業(yè)的沖擊最為顯著，主要體現(xiàn)在批發(fā)市場(chǎng)電價(jià)下降、傳統(tǒng)發(fā)電機(jī)組電量下降，以及企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下降等方面。

 

批發(fā)市場(chǎng)電價(jià)持續(xù)降低?？稍偕茉纯焖俅笠?guī)模發(fā)展，促使電力供給曲線右移，邊際電價(jià)持續(xù)降低，已經(jīng)對(duì)傳統(tǒng)火電企業(yè)特別是邊際機(jī)組的生存構(gòu)成嚴(yán)重影響。2008年以來，德國(guó)批發(fā)電力市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)從最高點(diǎn)的80歐元/兆瓦時(shí)下降至2015年的32歐元/兆瓦時(shí)左右，而批發(fā)市場(chǎng)出現(xiàn)負(fù)電價(jià)的總時(shí)間也上升到126小時(shí)（見圖4）。

 

大型發(fā)電集團(tuán)核電與煤電發(fā)電量持續(xù)下降。2011～2015年，意昂集團(tuán)核電發(fā)電量從454億千瓦時(shí)降至375億千瓦時(shí)，降幅達(dá)到17.4%，萊茵集團(tuán)核電發(fā)電量從343億千瓦時(shí)降至306億千瓦時(shí)，降幅達(dá)到10.8%。2015年，意昂集團(tuán)煤電發(fā)電量從歷史峰值的308億千瓦時(shí)（2013年）降至160億千瓦時(shí)，降幅達(dá)到48.1%；萊茵集團(tuán)煤電發(fā)電量從1052億千瓦時(shí)（2013年峰值）降至942億千瓦時(shí)，降幅達(dá)到10.5%。

 

企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受到嚴(yán)重影響。2011～2015年，意昂集團(tuán)稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)（EBITDA）從92.93億歐元降至75.57億歐元；歸屬股東凈虧損從22.19億歐元增加至69.99億歐元；市值則從318億歐元降至174億歐元。2011～2015年，萊茵集團(tuán)EBITDA從84.6億歐元降至70.17億歐元，降幅達(dá)17.1%；歸屬股東凈利潤(rùn)從18.06億歐元降至-1.7億歐元；市值從166億歐元降至70億歐元。

 

 

從2003年開始，德國(guó)開始對(duì)高耗能行業(yè)實(shí)施可再生能源附加豁免，目的是應(yīng)對(duì)國(guó)際同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，防止鋼鐵、煉鋁、水泥等能源密集型行業(yè)移至海外。近幾年，德國(guó)政府進(jìn)一步擴(kuò)大了可再生能源附加豁免企業(yè)的范圍。2015年，終端消費(fèi)者平均繳納6.4歐分/千瓦時(shí)可再生能源附加費(fèi)，但是在豁免政策下，高能耗行業(yè)僅僅繳納極少部分附加費(fèi)。2015年，德國(guó)享有可再生能源附加費(fèi)豁免的企業(yè)達(dá)到了2461家，用電量占18%，但是僅僅繳納了德國(guó)全部可再生能源附加費(fèi)的0.3%。這些大用戶可以直接從電力批發(fā)市場(chǎng)購(gòu)電，事實(shí)上受益于批發(fā)電價(jià)持續(xù)下降的轉(zhuǎn)型紅利。

 

 

德國(guó)可再生能源發(fā)電量持續(xù)上漲，但是居民電價(jià)上漲幅度相對(duì)較小。如圖5所示，2010～2017年，德國(guó)可再生能源發(fā)電量迎來大規(guī)模增長(zhǎng)，從1048億千瓦時(shí)增長(zhǎng)至2166億千瓦時(shí)，漲幅達(dá)到了106.6%。然而居民電價(jià)卻呈現(xiàn)小幅上漲態(tài)勢(shì)，從23.69歐分/千瓦時(shí)增至29.28歐分/千瓦時(shí)，漲幅僅為23.6%。值得注意的是，2013年開始居民電價(jià)基本呈平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。另外，居民電費(fèi)占總支配收入比例較小。2015年，普通居民家庭電費(fèi)僅占家庭可支配收入的2.3%，接近1998年1.78%的水平，其中為支持能源轉(zhuǎn)型而承擔(dān)的可再生能源附加占比更小。

 

 

 

德國(guó)能源企業(yè)的積極應(yīng)對(duì)

 

德國(guó)能源轉(zhuǎn)型

 

傳統(tǒng)電力企業(yè)被迫戰(zhàn)略重組

 

如前文所述，德國(guó)能源轉(zhuǎn)型沖擊最大的是以意昂集團(tuán)和萊茵集團(tuán)為代表的傳統(tǒng)電力企業(yè)。2014年以來兩家企業(yè)被迫進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，先是將傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)進(jìn)行戰(zhàn)略拆分，2018年進(jìn)一步資產(chǎn)重組。

 

企業(yè)內(nèi)部拆分。2014年，意昂集團(tuán)開始戰(zhàn)略拆分，分成新的意昂集團(tuán)和Uniper公司。新意昂集團(tuán)注重新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和用戶需求，業(yè)務(wù)集中在可再生能源、配售電以及面向用戶的解決方案等方面。Uniper公司承接傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，主要包括常規(guī)能源發(fā)電、大宗能源商品交易（電力、碳排放配額、天然氣、煤炭等）、儲(chǔ)氣、工程服務(wù)等方面。

 

2015年，萊茵集團(tuán)開始戰(zhàn)略拆分，分成新的萊茵集團(tuán)與Innogy公司。2016年，可再生能源、電網(wǎng)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營(yíng)，以及售電業(yè)務(wù)等劃入Innogy公司，并在年底成功上市。新萊茵集團(tuán)繼續(xù)專注傳統(tǒng)發(fā)電業(yè)務(wù)與能源交易業(yè)務(wù)。與意昂集團(tuán)不同的是，萊茵集團(tuán)將新興業(yè)務(wù)劃入了新成立的公司，意昂集團(tuán)則是將傳統(tǒng)業(yè)務(wù)劃入了新成立的公司。

 

企業(yè)間資產(chǎn)互換重組。為進(jìn)一步推動(dòng)專業(yè)化分工，提升競(jìng)爭(zhēng)力，2018年3月，意昂集團(tuán)與萊茵集團(tuán)共同宣布了資產(chǎn)重組計(jì)劃。股權(quán)方面，意昂集團(tuán)收購(gòu)萊茵集團(tuán)持有的Innogy公司76.8%的股權(quán)和15億歐元現(xiàn)金，萊茵集團(tuán)將獲得重組后意昂集團(tuán)16.67%的股權(quán)。業(yè)務(wù)方面，萊茵集團(tuán)保留Innogy公司的可再生能源發(fā)電和儲(chǔ)氣業(yè)務(wù)，并接手意昂集團(tuán)的可再生能源發(fā)電資產(chǎn)，意昂集團(tuán)則接管Innogy公司的配電網(wǎng)和售電業(yè)務(wù)。整個(gè)資產(chǎn)互換交易預(yù)計(jì)于2019年底完成。重組后的意昂集團(tuán)將專注于配售電業(yè)務(wù)，并為客戶提供綜合解決方案，包括咨詢、能源管理、提高效率、靈活性和儲(chǔ)能、分布式發(fā)電以及電動(dòng)汽車服務(wù)等；萊茵集團(tuán)將成為歐洲第二大風(fēng)力發(fā)電商和第三大綠色發(fā)電商。

 

新主體和新業(yè)務(wù)應(yīng)運(yùn)而生

 

能源轉(zhuǎn)型為電力企業(yè)帶來沖擊的同時(shí)，也帶來了眾多新的發(fā)展機(jī)遇和業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

 

能源云平臺(tái)公司快速發(fā)展。德國(guó)Next Kraftwerke公司2009年成立，主要從事虛擬電廠運(yùn)營(yíng)與電力交易，并在能源轉(zhuǎn)型中獲得了較大收益。該公司通過數(shù)字化、物聯(lián)網(wǎng)、云平臺(tái)等技術(shù)，將分布式能源進(jìn)行“集成”，包括中小型光伏、儲(chǔ)能、用電設(shè)備等，為市場(chǎng)提供電量和需求側(cè)響應(yīng)等靈活性服務(wù)。值得注意的是，該公司并不擁有發(fā)電資產(chǎn)，2016年收入2.83億歐元。截至2018年4月，該公司連接了5477個(gè)裝置，容量458萬千瓦，其中靈活性資源100多萬千瓦。目前，重組后的意昂集團(tuán)也開始了虛擬電廠、靈活性服務(wù)等新興業(yè)務(wù)。

 

電池儲(chǔ)能應(yīng)用爆發(fā)。目前，德國(guó)每出售2個(gè)家庭光伏發(fā)電設(shè)施，就有1個(gè)是和電池儲(chǔ)能捆綁應(yīng)用的，一些地方州比例更高，如巴伐利亞州約90%光伏配儲(chǔ)能。截至2018年8月，德國(guó)已經(jīng)銷售了10萬套家庭電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，而這個(gè)市場(chǎng)在5年前還不可想象。在大型風(fēng)電和光伏發(fā)電廠，儲(chǔ)能也開始廣泛應(yīng)用。

 

電動(dòng)汽車充電服務(wù)推動(dòng)交通電氣化。在歐洲，主要汽車公司都已公布其電氣化戰(zhàn)略，一些國(guó)家也宣布了禁售燃油車的時(shí)間，交通電氣化成為能源轉(zhuǎn)型的下一個(gè)重點(diǎn)。為順應(yīng)這個(gè)趨勢(shì)，各大油氣公司、電力公司，以及新主體紛紛進(jìn)入電動(dòng)汽車充電服務(wù)領(lǐng)域，其中就包括重組后的意昂集團(tuán)。

 

主要啟示

 

德國(guó)能源轉(zhuǎn)型

 

德國(guó)能源轉(zhuǎn)型擁有廣泛的民意基礎(chǔ)。德國(guó)能源轉(zhuǎn)型源于上世紀(jì)七八十年代自下而上的能源民主化運(yùn)動(dòng)，擁有廣大的民意基礎(chǔ)。因此無論何種執(zhí)政聯(lián)盟上臺(tái)，都堅(jiān)持推動(dòng)了轉(zhuǎn)型進(jìn)程。應(yīng)對(duì)氣候變化、棄核、減少對(duì)化石能源依賴、促進(jìn)創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是德國(guó)能源轉(zhuǎn)型的主要驅(qū)動(dòng)力。根據(jù)德國(guó)能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略目標(biāo)，2022年完全棄核；2050年德國(guó)溫室氣體排放將比1990年減少80%～95%，可再生能源占終端能源消費(fèi)比重達(dá)60%，一次能源消費(fèi)總量比2008年減少50%。目前，德國(guó)正在討論煤炭逐步退出的時(shí)間表。

 

與時(shí)俱進(jìn)不斷完善法律法規(guī)和市場(chǎng)環(huán)境。能源轉(zhuǎn)型是一個(gè)長(zhǎng)期的歷史進(jìn)程，為確保能源轉(zhuǎn)型順利實(shí)施，德國(guó)政府根據(jù)最新形勢(shì)不斷完善法律法規(guī)和市場(chǎng)環(huán)境。德國(guó)政府多次對(duì)可再生能源法進(jìn)行修改完善，一方面不斷調(diào)整能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略目標(biāo)，另一方面不斷調(diào)整完善保障可再生能源發(fā)展的體制機(jī)制，控制能源轉(zhuǎn)型成本。另外，《新電力市場(chǎng)法案》與《能源轉(zhuǎn)型數(shù)字化法案》則是結(jié)合形勢(shì)需要，圍繞系統(tǒng)靈活性進(jìn)一步改革競(jìng)爭(zhēng)性的電力市場(chǎng)，推進(jìn)能源系統(tǒng)的數(shù)字化和智能化，助力能源轉(zhuǎn)型順利實(shí)施。

 

清晰的電價(jià)體系是支撐能源轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)。清晰的電價(jià)體系對(duì)德國(guó)能源轉(zhuǎn)型意義重大。德國(guó)終端電價(jià)由供電成本、過網(wǎng)費(fèi)、稅費(fèi)、可再生能源附加費(fèi)、熱電聯(lián)產(chǎn)附加費(fèi)等組成，各項(xiàng)費(fèi)用都有相應(yīng)法律征收依據(jù)。各類用戶間沒有交叉補(bǔ)貼，德國(guó)能源轉(zhuǎn)型并沒有影響其制造業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，相反德國(guó)的制造業(yè)事實(shí)上受益于能源轉(zhuǎn)型。

 

上游的價(jià)格波動(dòng)可以直接傳導(dǎo)至下游用戶。以居民電價(jià)為例，2013～2017年，雖然可再生能源附加費(fèi)以及過網(wǎng)費(fèi)等有所上漲，但是居民電價(jià)卻未顯著上漲，主要原因之一是上游批發(fā)電價(jià)的下降直接傳導(dǎo)至下游用戶?！缎码娏κ袌?chǎng)法案》進(jìn)一步強(qiáng)化了市場(chǎng)價(jià)格信號(hào)對(duì)供需和投資的引導(dǎo)，即電價(jià)由市場(chǎng)供需決定，統(tǒng)一出清，允許市場(chǎng)供應(yīng)稀缺時(shí)出現(xiàn)價(jià)格飆升，上不封頂；當(dāng)然，批發(fā)市場(chǎng)也會(huì)在供過于求時(shí)出現(xiàn)負(fù)電價(jià)，強(qiáng)化對(duì)供給、消費(fèi)和各類需求側(cè)資源的引導(dǎo)。

 

順應(yīng)轉(zhuǎn)型發(fā)展新興業(yè)務(wù)是企業(yè)必由之路。當(dāng)前，德國(guó)能源轉(zhuǎn)型已進(jìn)入新階段，開始向電力行業(yè)以外的其他行業(yè)推進(jìn)。實(shí)現(xiàn)2050年轉(zhuǎn)型目標(biāo)，意味著交通、建筑及工業(yè)等領(lǐng)域都要實(shí)現(xiàn)近零排放。為應(yīng)對(duì)能源轉(zhuǎn)型已經(jīng)產(chǎn)生的沖擊，順應(yīng)未來的轉(zhuǎn)型趨勢(shì)，德國(guó)傳統(tǒng)能源企業(yè)紛紛發(fā)展新興業(yè)務(wù)。比如意昂集團(tuán)經(jīng)過戰(zhàn)略拆分和與萊茵集團(tuán)的資產(chǎn)互換之后，業(yè)務(wù)聚焦于配售電業(yè)務(wù)和為客戶提供綜合解決方案，包括咨詢、智慧能源管理、提高效率、靈活性和儲(chǔ)能、分布式發(fā)電以及電動(dòng)汽車服務(wù)等。

 

版權(quán)聲明

 

本文刊載于《中國(guó)電力企業(yè)管理》2019年03期，作者就職于華能技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院。